Vertrieb / Auftragsbearbeitung
Kaufmännische Abwicklung von der Akquise bis zum Versand
CRM
CRM und ERP-System
Neben der Erfassung und Verwaltung der profilbildenden Stammdaten von Kunden, Lieferanten, Interessenten, Geschäftspartnern und den jeweiligen Ansprechpartnern ist die Integration der Module wie DMS (Elektronisches Dokumentenmanagement) und Workflowmanagement ein großer Vorteil des CRM-Moduls in SIVAS.ERP.
Prozesse im Unternehmen, die aus diesen Daten entstehen (z.B. Kundenauftragsentstehung, Akquisemanagement, Projektmanagement), funktionieren ohne Schnittstellen und sind dank der übersichtlichen Navigation einfach zu bearbeiten.
Vorgangsmanagement
Die gestellten Anforderungen an eine Helpdesk-Unterstützung können über das integrierte Vorgangsmanagement abgebildet werden. Sogenannte „Service-Calls“ werden direkt im System als Vorgang erfasst und können sofort kanalisiert werden.
Neben Termin, Inhalt und Verantwortlichkeiten werden die vorliegenden Sachverhalte über ein Klassifizierungssystem eingeordnet, was die vorgegebene Statusführung und Prozessabwicklung sicherstellt.
SIVAS-Nutzen-Check:
- Spezifische Reaktionszeit anhand des Servicelevels
- Verfolgungs- und Überwachungsmöglichkeiten für Vorgänge
- Durchgängiges Workflowmanagement
- Projektmanagement
- Angebots-/ Auftragsmanagement
- Akquise- und Kampagnenmanagement
- Mobile Anwendungen
Angebots-/Auftragsbearbeitung
Die kaufmännische Auftragsbearbeitung umfasst alle Tätigkeiten von der Angebots- bis hin zur Rechnungserstellung. Alle relevanten Daten wie Ansprechpartner, Adressen, Rabatte, Zahlungspläne, Texte (kaufmännische und artikelbezogene Texte), Vertreter, Zusatzkosten und vieles mehr werden bereits im Angebotsstadium erfasst und in die nachfolgenden Objekte übernommen. Natürlich lassen sich die vererbten Informationen stets erweitern und anpassen.
Auftragsmanagement
Auch parallel angefragte Varianten kann SIVAS.ERP übersichtlich verwalten und im Forecast korrekt abbilden. Das System erstellt dazu Angebotsversionen, sogenannte „Strichangebote“. Wenn der Kunde den Auftrag auf Basis eines Angebots erteilt, werden die nicht gewählten Options- und Alternativpositionen automatisch deaktiviert. Das finale Angebot bildet die Basis für alle weiteren erforderlichen Dokumente wie z.B. Sammellieferscheine und Sammelrechnungen, Proforma-Rechnungen und Abrufaufträge.
Durch den Einsatz des Variantenkonfigurators wird der Endbenutzer anhand eines vordefinierten Eingabedialogs geführt. Fehlerquellen werden somit minimiert.
Vorkalkulation
In der Positionsebene kann mithilfe des Variantenkonfigurators oder manuell eine Vorkalkulation stattfinden. Die Vollkostenkalkulation vervollständigt die Verkaufspreisfindung.
SIVAS-Nutzen-Check:
- Normierter Eingabeprozess durch den Variantenkonfigurator
- Projekt-/Auftragshistorie inkl. Dokumentenmanagementent
- Vollständige Integration in die Grob- und Liquiditätsplanung
- Angebotsversionierung
- Vielfältige Möglichkeiten der Preis-, Rabatt- und Textgestaltung
- Teilzahlungspläne, Sammellieferscheine, Sammelrechnungen, Abrufaufträge
Machbarkeitsprüfung
Durch die Machbarkeitsprüfung können bei der Angebotserstellung Kundenwunschtermine bzw. mögliche Liefertermine ermittelt werden. Mittels einer simulativen Auflösung werden Stücklistenpositionen und Arbeitsgänge unter Berücksichtigung der Materialzuordnungen bestimmt. Dabei werden nicht beschaffbare Teile und Kapazitätsengpässe mitgeteilt.
Teilzahlungsplan und Projektplan-Meilensteine
Teilzahlungspläne lassen sich mit den Meilensteinen der Projektplanung verknüpfen. Eine automatische Projektüberwachung und termingerechte Erstellung der Teil- und Schlussrechnungen ist damit sichergestellt. Das System teilt automatisch die Verschiebungen der Grobplanmeilensteine durch einen Workflow den entsprechenden Verantwortlichen mit. Diese Mechanismen unterstützen darüber hinaus die Liquiditätsplanung.
Das sagen unsere Kunden:
Als Hersteller von Werkzeugen für die Automobil- und Luftfahrt-Industrie sind wir täglich mit den verschiedensten kaufmännischen Anforderungen unserer Kunden konfrontiert. SIVAS hilft uns dabei, unsere kaufmännischen Dokumente so zu gestalten, dass sie exakt zum Einkaufsprozess unserer unterschiedlichen Kunden passen und daher schneller von ihnen bearbeitet werden können.
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Absatz- / Umsatzplanung
Um Projekte effizient abzuwickeln, müssen Unternehmen ihre geplanten Umsätze möglichst präzise vorhersagen können, da die Umsatz- bzw. Absatzplanung als Basis für die Ressourcenplanung des gesamten Unternehmens herangezogen wird. Bei Einzel- und Projektfertigern im Maschinen- und Anlagenbau variiert der Projektumfang hinsichtlich Auftragsvolumen und Fertigungstiefe sehr stark. Außerdem sind kurzfristige Änderungen während der Konstruktions- und Fertigungsphase häufig an der Tagesordnung.
Eine präzise Vorhersage der Umsätze ist nur dann möglich, wenn die Daten aus sämtlichen Unternehmensbereichen abgerufen und als Basis herangezogen werden können: aktuelle Forcast-Daten aus dem CRM sind hier in gleicher Weise erforderlich wie zuverlässige Daten aus den Bereichen Beschaffung, Konstruktion, Fertigung und Logistik.
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten
Das neue Modul „Umsatz- / Absatzplanung“ in SIVAS.ERP setzt genau an diesem Punkt an und bietet verantwortlichen Mitarbeitern umfassende Planungsmöglichkeiten. Es ermöglicht unter anderem, Umsätze und Absätze über unterschiedliche Perioden zu planen und diese Planzahlen mit IST-Daten aus SIVAS.ERP zu vergleichen. Hierzu stehen unterschiedliche Planungsebenen wie Produktgruppen, Verkaufsregionen usw. zur Verfügung.
Auch in unserem neuen Modul Umsatz- / Absatzplanung profitieren SIVAS-Anwender von der ergonomischen Nutzeroberfläche und den bekannten, durchgängigen Funktionen wie DMS-Integration, Workflowmanagement und MS Teams-Integration. Branchenspezifische, vordefinierte KPI runden das Leistungsportfolio im Bereich der Umsatz- und Absatzplanung ab.
Planaufträge
Ziel dieser Planaufträge ist es, die geplanten Absätze im Vorfeld kapazitiv in die Produktion bzw. Montage einzuplanen. Darüber hinaus kann die Beschaffung frühzeitig angestoßen und die Lagerwirtschaft auf die Absatzplanung angepasst werden.
SIVAS-Nutzen-Check:
- Umsatzplanung in Firmenwährung
- Absatzplanung in Stückzahlen
- Perioden in Kalenderwochen, Monaten, Quartalen oder Jahren definierbar
- Planung auf der Ebene von Auftragsarten, Geschäftsbereichen, Branchen, Produktgruppen, Teilenummern, Produktgruppen, Kunden, Verkaufsregionen und Vertretern möglich
- PIVOT Funktionalität zur individuellen Auswertung der Planung
- Funktionen zum Export der Daten, des Pivots und des Charts in Excel und in die Windows Zwischenablage
- Erstellung vom Planaufträgen zur Abwicklung der Planzahlen
Mietgerätverwaltung
Vollständig in die kaufmännische Auftragsbearbeitung integriert, ermöglicht das Modul die Verwaltung einzelner Mietpositionen über deren Seriennummer. Abrechnungszeiträume können in definierten Intervallen (monatlich, quartalsweise, etc.) definiert werden.
Mietverträge
Darüber hinaus bietet SIVAS.ERP eine Übersicht der Vermietungen zu den einzelnen Mietpositionen inkl. Angaben zum Mieter (Kunden), zum Standort und zur Mietdauer. Die Mietverträge können im Dokumentenmanagement verwaltet werden.
Verfügbarkeitsprüfung
Die Verfügbarkeitsprüfung für die Mietkomponenten kann in der kaufmännischen Auftragsbearbeitung erfolgen. Eine Grobplanung unterstützt bei den Mietanlagen am Anfang die kompletten Fertigungs-, Montage- und Abnahmetermine inklusive Meilensteine.
SIVAS-Nutzen-Check:
- Definition unterschiedlicher Miet- und Abrechnungsintervalle
- Verfügbarkeitsprüfung der Mietpositionen
- Sammelrechnungserstellung
- Miethistorie in der Übersicht
- Einbindung der Mietobjekte in die Lagerverwaltung
SIVAS Vorteile und Funktionen kennenlernen
Erhalten Sie in einer Live-Demo Einblick in die Funktionsbereiche und Module der SIVAS-ERP Lösungen.
Versandabwicklung
Die Versandabwicklung beinhaltet die Prüfung der Lieferfähigkeit, eine automatische Gewichtsermittlung sowie die Erstellung von Kollilisten für einzelne Versandpositionen. Diese können – falls erforderlich – auch mehrsprachig generiert werden. Neben den Standardpackmitteln können auch kundenspezifische Packmittel verwaltet werden.
Verpacken per Drag & Drop
Das Verpacken, d.h. die Zuordnung von Teilen zu Packmitteln, erfolgt per Drag & Drop. Die übersichtliche Etikettierung der Packmittel garantiert eine sorgfältige Vorbereitung für den Transport. SIVAS.ERP ermöglicht hierbei auch einen scannergestützten Packvorgang.
Sämtliche Versanddaten sind in der Versandhistorie zusammengefasst und bieten einen umfassenden Überblick über alle Sendungen.
Für ATLAS-Anbindung, Verzollung und Sanktionsmonitoring ist u.a. eine Schnittstelle zu den gängigen Softwarepaketen vorhanden.
SIVAS-Nutzen-Check:
- Prüfung der Lieferfähigkeit
- Verpacken per Drag&Drop
- Packlistengenerierung (mehrsprachig)
- Automatische Gewichtsermittlung
- Scannergestützter Packvorgang
